És important comunicar al teu gestor la intenció del canvi a l’actual assessoria, sempre revisant abans si existeix en el contracte alguna clàusula que t’obligui a un determinat temps de permanència, preavís o formalitat. Com també és important tenir en compte uns punts claus per fer el canvi d’assessoria sense complicacions.

Qualsevol assessoria que treballi amb un mínim de professionalitat tindrà la comptabilitat i tota la documentació històrica del client correctament organitzada, per tant no hauria de representar cap inconvenient que el client decideixi prescindir dels seus serveis per implementar les millores que persegueix per la seva empresa.

Tot i això, és bo seguir una ruta clara d’actuació per a minimitzar totes les possibles complicacions que puguin derivar-se d’aquest canvi. Un cop tenim clar quin és el nou gestor amb el qual emprendrem camí, s’hauran de dur a terme unes accions, depenent del cas. Algunes tasques fonamentals les detallem a continuació:

1. Realitzar un primer contacte amb l’assessoria, per anunciar el dia exacte en que es deixarà de treballar amb ells i per conseqüent, que es té la necessitat de retirar tota la documentació generada amb els anys pel nostre negoci i que ara està en el seu arxiu digital i físic.
2. Realitzar una revisió completa de la documentació que s’està retirant per a verificar que tot es troba correcte. És important disposar d’un checklist que ens ajudi en aquesta tasca i ens ajudi a notar l’absència d’algun document original. Aquest llistat el proporciona habitualment l’assessoria de destí. A Lladó Grup Consultor tenim un checklist diferent segons sigui la forma jurídica del nou client i depenent dels serveis a contractar.
3. Auditar el treball realitzat. Abans de recollir tota la documentació i finalitzar la relació de servei, és imprescindible auditar el treball de l’assessoria, considerant temes com la presentació de tots els impostos, comptes anuals, llibres d’actes, etc. Aquest pas és imprescindible en el nostre despatx. Per poder oferir un servei de qualitat és molt important saber quin és el punt de partida i no heretar errors de gestió del passat.
4. En cas que existeixin tasques pendents, és important pautar una data per al seu lliurament i aclarir les condicions i responsabilitats corresponents.
5. Revocar les autoritzacions. És bastant probable que l’assessoria tingui accés al Sistema RED de la Seguretat Social, una autorització per al sistema d’Hisenda i altres organismes.

Quan la relació ha finalitzat completament, és imprescindible que es revoquin totes les autoritzacions i es lliurin credencials a la nova assessoria.

És fonamental que abans de realitzar aquesta complexa transició es consideri que la nova assessoria compta amb una bona reputació, recomanacions de tercers i una proposta de serveis que s’adapti bé a les necessitats de l’empresa.