Per canviar d’assessoria es pot fer en qualsevol moment, encara que dependrà del tipus de contracte de prestació de serveis que s’hagi signat i del que indiquin les seves clàusules de rescissió.

Però sempre hi ha moments més propicis que ho faran més fàcil per a tu, per al nou assessor i per a realitzar el traspàs documental de l’antiga a la nova gestoria.

Les millors dates per a duu a terme aquest canvi són:

• A l’inici de l’any fiscal, perquè s’ha tancat un exercici i comença un altre. Tota la documentació està localitzada, la comptabilitat tancada i presentats tots els impostos de l’any anterior.
• Al final de cada trimestre, en aquest cas, la comptabilitat no està tancada, però sí s’han presentat els impostos trimestrals i és més fàcil per al nou assessor reemprendre el treball on el va deixar l’anterior.
• En qualsevol altre moment, sempre que organitzis el canvi amb temps.

En proposar-se el canvi de l’assessoria en termes laborals cal implementar l’autorització per l’ús del Sistema RED. Has d’assegurar-te que l’assessoria sortint hagi presentat les assegurances socials corresponents abans de produir-se el canvi.

També és necessari que el nou assessor t’indiqui amb claredat quina és la documentació necessària per tenir un traspàs de gestió fàcil, transparent i exitós.

A més, a Lladó Grup Consultor tenim una eina informàtica que facilita el traspàs documental inicial, automatitzant part del procés d’adopció del nou client. En diem “Welcome Pack”.  Aprofitem el moment per presentar quins seran els professionals dels diferents departaments que acompanyaran al nou client durant el servei, donant totes les seves dades de contacte i fomentant una relació estreta i directa d’inici.

Som conscients que sigui quin sigui el moment en que un client decideix incorporar-se a la nostra firma, és un moment especial, on tot ha de ser senzill i ràpid. Però també seriós i professional.