Un cambio de asesoría se puede hacer en cualquier momento, aunque dependerá del tipo de contrato de prestación de servicios que se haya firmado y del que indiquen sus cláusulas de rescisión.

Pero siempre hay momentos más propicios que lo harán más fácil para tú, para el nuevo asesor y para realizar el traspaso documental de la antigua a la nueva gestoría.

Las mejores fechas para lleva a cabo este cambio son:

• A principios de año fiscal, porque se ha cerrado un ejercicio y empieza otro. Toda la documentación está localizada, la contabilidad cerrada y presentados todos los impuestos del año anterior.

• Al final de cada trimestre, en este caso, la contabilidad no está cerrada, pero sí se han presentado los impuestos trimestrales y es más fácil para el nuevo asesor reemprender el trabajo donde lo dejó el anterior.

• En cualquier otro momento, siempre que organices el cambio con tiempo.

Al proponerse el cambio de la asesoría en términos laborales hay que implementar la autorización por el uso del Sistema RED. Tienes que asegurarte que la asesoría saliente haya presentado los seguros sociales correspondientes antes de producirse el cambio.

También es necesario que el nuevo asesor te indique con claridad qué es la documentación necesaria para tener un traspaso de gestión fácil, transparente y exitoso.

Además, a Lladó Grup Consultor tenemos una herramienta informática que facilita el traspaso documental inicial, automatizando parte del proceso de adopción del nuevo cliente. decimos “Welcome Pack”. Aprovechamos el momento para presentar cuáles serán los profesionales de los diferentes departamentos que acompañarán al nuevo cliente durante el servicio, dando todos sus datos de contacto y fomentando una relación estrecha y directa de inicio.

Somos conscientes que sea qué sea el momento en que un cliente decide incorporarse a nuestra firma, es un momento especial, donde todo tiene que ser sencillo y rápido. Pero también serio y profesional.