Objetivos de la jornada

Conocer por qué hay que planificar la herencia; en los últimos años se estima que solo el 15% de los españoles hace testamento antes de morir. Esto nos indica que la mayoría de la población no se preocupa del destino de sus bienes, que en muchas ocasiones significa el deterioro de las relaciones de los familiares que quedan y todo por la carencia de un testamento muy pensado y planificado. La forma más correcta es empezar con una buena planificación hereditaria, analizando la situación personal, empresarial o familiar de cada cual.

Compartirlo con un asesor de confianza que profesionalmente nos ayudará y nos guiará de la mejor manera posible porque se cumplan las necesidades, teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto de cada persona, para asesorar el mejor posible durante todo el proceso.

¿Qué tenemos que hacer?

El primer objetivo es cumplir y respetar los deseos del difunto, de forma que se repartan sus bienes de acuerdo con su última voluntad, facilitando las gestiones a los herederos puesto que conocerán la decisión con tiempo, evitando costes, juicios u otros posibles enfrentamientos y que no se rompa la familia con discusiones.

La planificación ayudará los herederos a optimizar la fiscalidad y puedan tener preparadas las cantidades que tendrán que abonar por los tributos y costes que supone la aceptación de una herencia.

Hay que tener mucho en cuenta que, si no se planifica su herencia y no se otorga testamento, será la Ley la que determinará quién es el heredero/s, es el que se conoce como sucesión intestada, en la cual no se tiene en cuenta su voluntad sino que se designa heredero/s por designación legal, heredando las personas que se establece por ley y por la orden que esta determine.

Programa de la jornada presencial

• Procedimiento para hacer el testamento.
• Herencias sin testamento.
• Características de las herencias.
• Hablamos de los herederos y sus particularidades.
• Las legítimas y la desheredación.
• La aceptación y renuncia de legados y herencias.
• El inventario y la valoración de los bienes.
• Cómo se hace la partición de una herencia.
• El Impuesto de Sucesiones.

• La conveniencia de hacer donaciones en vida.
• Qué trato se hace de la empresa familiar.
• Recomendaciones para una herencia sin problemas.
• Consideraciones para pagar menos impuestos..

Lugar de realización

Ponente de la jornada

Sr. Josep Cid Socio-Director del Área Económica y Tributaria de Lladó Grup Consultor.